西行的师徒四人顶着骄阳走在沙漠中,众人又累又渴,悟空照例开始和悟净八戒拌嘴。他们在一座巨大的陵墓前遇到了一个马队,在马队首领的指引下,四人来到了最近的城镇——虎诚国。虎诚国原来是一个富饶美丽的国度。然而妖怪金角大王和银角大王突然出现,将绿洲化作沙漠,还把国王和王后变成了乌龟。在强大的敌人面前,有“虎之民”美誉的虎诚国国民失去了勇气。公主玲美请求三藏一行打倒妖怪,拯救虎诚。玲美带着四众前往妖怪的巢穴卧龙山,一路上机关重重,险象环生。凛凛跑来告诉四众,她在王宫里看到了金角和银角,妖怪并不在这座上山。三藏和悟净八戒决定下山,而悟空却坚持相信玲美,继续和她一同登山...